© 2018 DLCP Gestion de Patrimoine Lyon - Mâcon - Vienne

DLCP Cabinet Gestion de Patrimoine
Lyon - Mâcon - Vienne

La gestion de patrimoine est un enjeu crucial pour les particuliers et les entreprises souhaitant optimiser leur capital, préparer leur retraite, prendre en main leur gestion de fortune, ou encore investir dans l’immobilier.
À Lyon, le cabinet DLCP vous accompagne dans toutes ces démarches grâce à son expertise et sa qualité d’accompagnement.

VOTRE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE

DLCP, une expertise au service de vos projets patrimoniaux

Le cabinet DLCP se démarque par sa qualité d’expertise et de confidentialité dans la création, l’organisation et l’optimisation de votre patrimoine. Nous nous engageons sur le long terme pour vous offrir un accompagnement adapté et personnalisé, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Nos conseillers en gestion de patrimoine sont là pour vous guider et vous aider à faire fructifier votre capital.

Placer un capital et gérer votre fortune

L’une des missions principales de nos conseillers en gestion de patrimoine est de vous aider à placer votre capital pour générer des revenus complémentaires. Grâce à notre expertise, nous pouvons vous orienter vers les meilleurs placements financiers et vous proposer des solutions adaptées à votre profil et à vos objectifs.

La gestion de fortune est également l’un de nos domaines d’intervention. Nous sommes là pour vous conseiller sur les différentes stratégies d’investissement et pour assurer une gestion optimale de votre patrimoine, afin d’en préserver sa valeur et de le faire fructifier.

Transmettre votre patrimoine et réduire votre fiscalité

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont également compétents pour vous accompagner dans la transmission de votre patrimoine, que ce soit par donation ou par succession. Ils sauront vous guider vers les meilleures solutions pour optimiser cette transmission et ainsi préserver au mieux l’héritage que vous souhaitez léguer à vos proches.

De plus, grâce à notre expertise, nous pouvons vous conseiller sur les différentes stratégies à mettre en place pour réduire votre fiscalité. En effet, il existe plusieurs dispositifs permettant de diminuer votre imposition, comme les investissements locatifs ou encore les Plan Epargne Retraite (PER). Les assurances-vie permettent quant à elles une fiscalité avantageuse lorsque vous sortez vos plus-values. Nos conseillers sauront vous orienter vers les solutions les plus adaptées à votre situation.

GESTION DE PATRIMOINE LYON - MÂCON - VIENNE

Des experts à votre écoute

DYNAMIQUES

Face à l’évolution rapide des réglementations, notre cabinet vous accompagne avec des outils & des stratégies modernes.

ATTENTIFS À VOS OBJECTIFS

Nos conseillers vous guident vers les solutions les mieux adaptées, tout en mesurant l’importance de votre situation & de vos besoins !

RECOMMANDÉS PAR NOS CLIENTS

Reconnus par nos clients pour la qualité de notre engagement, nous vous assurons des échanges réguliers dans le but d’adapter la stratégie patrimoniale mise en place.

Pourquoi faire appel à un conseiller DLCP ?

Votre conseiller ne change pas !

Proximité, disponibilité et stabilité

Contrairement à certains établissements financiers, il n’y a pas de turnover chez DLCP Gestion de Patrimoine Lyon – Mâcon. Votre conseiller reste le même et vous accompagne plusieurs années. Pour découvrir les membres qui font vivre notre cabinet, rendez-vous sur la page « Qui sommes-nous ? ».

Nous prenons le temps de vous écouter !

Un bilan patrimonial sur mesure & sans engagement

Nos experts vous rencontrent sans obligation d’engagement et prennent le temps nécessaire pour comprendre et analyser votre situation.

Notre profession est réglementée

Une stratégie patrimoniale établie en sécurité

Un cabinet en gestion de patrimoine a des obligations réglementaires parfois plus importantes que celles d’une banque « classique ».

Des solutions patrimoniales qualitatives et compétitives

Des solutions patrimoniales compétitives

Notre indépendance fait que nous vous proposons des contrats de prévoyance ou des produits de placements de qualité, régulièrement récompensés par la presse spécialisée.

Vos rêves sont accessibles !

Faire des économies pour réaliser vos rêves

Notre vue d’ensemble sur votre situation patrimoniale et nos conseils vous permettront d’optimiser votre fiscalité, de gagner en rendement et de constituer ou augmenter un capital afin de concrétiser vos rêves.

Cabinet de gestion de patrimoine Lyon

« Il suffit d’un moment pour décider de tout un avenir »

– Antigone (1813)

VOTRE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE

Préparer votre retraite avec DLCP

La préparation de votre retraite est un enjeu majeur pour garantir votre niveau de vie une fois cette période arrivée. Nos conseillers en gestion de patrimoine sont là pour vous épauler dans cette démarche et vous proposer des solutions personnalisées. Grâce à notre connaissance approfondie des différents produits d’épargne retraite, nous sommes en mesure de vous aider à mettre en place une stratégie d’investissement adaptée à vos objectifs et à votre profil d’investisseur.

Investir dans l’immobilier à Lyon

L’investissement immobilier est l’une des solutions privilégiées pour diversifier son patrimoine et générer des revenus supplémentaires. À Lyon, notre cabinet DLCP met à votre disposition son expertise en conseil patrimonial immobilier pour vous aider à investir dans les meilleures conditions.

En effet, nos conseillers sont là pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet d’investissement immobilier : choix du bien, financement, fiscalité… Nous vous proposons également un suivi personnalisé afin de vous assurer une gestion optimale de votre investissement sur le long terme.

GESTION DE PATRIMOINE 360

DLCP, un accompagnement dédié aux particuliers et aux entreprises

Chez DLCP, nous sommes convaincus que chaque client est unique et mérite une attention particulière. C’est pourquoi nous proposons un accompagnement adapté aux particuliers comme aux entreprises, afin de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine.

Pour les entreprises, nous pouvons ainsi intervenir sur des problématiques liées à la transmission d’entreprise, à la gestion de trésorerie ou encore à l’optimisation fiscale. Pour les particuliers, nous nous attachons à trouver les meilleures solutions pour valoriser leur capital, préparer leur retraite ou encore protéger leurs proches grâce à des solutions d’assurance adaptées.

  • Conseils en placements de Capitaux
  • Gestion de fortune
  • Transmission de patrimoine
  • Réduction de fiscalité
  • Préparation de la retraite
  • Investissement immobilier

En faisant confiance à DLCP pour la gestion de votre patrimoine, vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure et d’une expertise de qualité pour vous aider à réaliser vos projets et atteindre vos objectifs. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services et prendre rendez-vous avec l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine.

Qu'est-ce que le conseil en gestion de patrimoine ?

Une analyse personnalisée du patrimoine

Afin de répondre au mieux aux besoins et attentes de chaque client, les conseillers en gestion de patrimoine commencent par réaliser une analyse détaillée du patrimoine existant et des objectifs poursuivis. Cette étude permet de cerner les forces et faiblesses du portefeuille actuel, ainsi que les opportunités d’investissement qui se présentent.

Des conseils sur mesure pour structurer et protéger son patrimoine

À partir de cette analyse, les conseillers en gestion de patrimoine sont à même d’élaborer des stratégies d’investissement et de protection adaptées à chaque situation. Cela peut passer par la diversification des placements, la mise en place de garanties pour se prémunir contre les risques, ou encore l’optimisation fiscale.

Les avantages d'un conseil en gestion de patrimoine professionnel

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine présente de nombreux avantages pour les clients. Parmi eux :

  1. L’expertise : bénéficier du savoir-faire d’un professionnel ayant une connaissance approfondie des marchés financiers et immobiliers, ainsi que des dispositifs légaux et fiscaux en vigueur
  2. L’accompagnement personnalisé : profiter d’un suivi individuel et sur mesure, avec des conseils adaptés à chaque situation et des solutions évolutives selon les changements de contexte
  3. La tranquillité d’esprit : confier la gestion de son patrimoine à un expert permet de se concentrer sur ses projets personnels et professionnels, sans avoir à se soucier des aléas du marché ou des réglementations en constante évolution
  4. Le gain de temps : déléguer la recherche d’opportunités d’investissement et la mise en œuvre des différentes démarches (administratives, juridiques, fiscales) représente un gain de temps non négligeable

Les domaines d'intervention du conseil en gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine couvre un large spectre d’interventions et de services :

  • La planification financière : définir une stratégie d’investissement cohérente avec les objectifs patrimoniaux et les contraintes de risque
  • L’optimisation fiscale : rechercher les solutions légales permettant de réduire le poids des impôts sur les revenus et la transmission de patrimoine
  • La protection du patrimoine professionnel : accompagner les entrepreneurs dans la structuration juridique et financière de leur entreprise, ainsi que dans la préparation de leur succession
  • L’ingénierie immobilière : conseiller sur les opérations d’acquisition, de gestion locative, de cession ou de valorisation du patrimoine immobilier
  • Le conseil successoral : anticiper les problèmes liés à la succession (partage des biens, droits de mutation, fiscalité) et proposer des solutions adaptées
  • La préparation à la retraite : évaluer les besoins financiers à long terme et mettre en place des stratégies pour sécuriser le niveau de vie lors du passage à la retraite
Conseil en gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine englobe une multitude de services visant à aider les clients dans la gestion, la protection et la valorisation de leur patrimoine. Il s’agit d’une approche globale qui prend en compte à la fois les aspects juridiques, fiscaux, financiers et immobiliers du patrimoine. L’objectif principal est d’optimiser la rentabilité et la pérennité des investissements tout en minimisant les risques liés aux fluctuations économiques, sociales ou familiales.

CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE

DLCP : une entreprise de référence en matière de conseil en gestion de patrimoine

DLCP est une entreprise spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et l’accompagnement des particuliers et des professionnels. Elle met à disposition de ses clients des experts expérimentés qui prennent en charge l’ensemble des démarches relatives à la constitution, l’optimisation et la préservation du patrimoine.

Un accompagnement global pour une stratégie patrimoniale cohérente

Chez DLCP, nous adoptons une approche globale à 360 degrés pour donner un sens à votre stratégie patrimoniale. Nos conseillers travaillent en étroite collaboration avec nos clients afin d’avoir une vue complète de leur situation financière, fiscale et personnelle, pour ainsi établir la meilleure stratégie possible. Cela permet de planifier méthodiquement l’avenir tout en ayant une vision précise des objectifs à atteindre.

Des solutions sur mesure pour chaque client

Nos conseillers sont formés pour écouter attentivement vos besoins et vos attentes, afin de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation. Qu’il s’agisse d’investissements immobiliers, de produits financiers ou de dispositifs de défiscalisation, nous veillons à ce que chaque recommandation soit parfaitement alignée avec vos objectifs patrimoniaux.

Une relation de confiance durable avec nos clients

L’une de nos priorités chez DLCP est d’établir une relation de confiance avec chacun de nos clients. Nous mettons un point d’honneur à assurer un suivi régulier et personnalisé, afin de garantir la performance et la sécurité de votre patrimoine sur le long terme. Notre engagement se traduit également par une transparence totale quant aux frais et rémunérations liés à nos prestations.

En somme, le conseil en gestion de patrimoine est un service incontournable pour les personnes souhaitant sécuriser, valoriser et optimiser leur patrimoine, que ce soit d’un point de vue professionnel ou personnel. Les conseillers de l’entreprise DLCP, grâce à leur expertise, leur savoir-faire et leur sens de l’écoute, sont des partenaires idéals pour vous accompagner dans vos projets financiers et patrimoniaux.

NOS CONSEILS ET ASTUCES POUR MIEUX GÉRER VOTRE PATRIMOINE

Fiches conseils

Notre guide pour bien choisir son assurance-vie

Notre guide pour bien choisir son assurance-vie

L’assurance-vie est le placement d’épargne préféré des Français. Nous vous proposons dans un article...

DLCP 6 février 2024
Notre guide pour bien investir en SCPI

Notre guide pour bien investir en SCPI

La SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier permet aux particuliers d’investir dans la...

DLCP 8 janvier 2024
Notre guide pour bien choisir son PER

Notre guide pour bien choisir son PER

L’épargne investie sur un PER permet de créer un capital, qui peut être repris...

DLCP 3 novembre 2023

AVIS CLIENTS

Nos clients nous recommandent