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DLCP Gestion de Patrimoine Lyon - Mâcon

Nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent (particuliers comme entreprises) dans la création, l’organisation et l’optimisation de votre patrimoine.

Notre travail s’établit dans la durée de manière à vous garantir une qualité d’expertise et de confidentialité.

Et si vous vous offriez un conseiller personnel ?

GESTION DE PATRIMOINE LYON - MÂCON

02. Des experts à votre écoute

DYNAMIQUES

Face à l’évolution rapide des réglementations, notre cabinet vous accompagne avec des outils & des stratégies modernes.

ATTENTIFS À VOS OBJECTIFS

Nos conseillers vous guident vers les solutions les mieux adaptées, tout en mesurant l’importance de votre situation & de vos besoins !

RECOMMANDÉS PAR NOS CLIENTS

Reconnus par nos clients pour la qualité de notre engagement, nous vous assurons des échanges réguliers dans le but d’adapter la stratégie patrimoniale mise en place.

Pourquoi faire appel à un conseiller DLCP ?

Votre conseiller ne change pas !

Proximité, disponibilité et stabilité

Contrairement à certains établissements financiers, il n’y a pas de turnover chez DLCP Gestion de Patrimoine Lyon – Mâcon. Votre conseiller reste le même et vous accompagne plusieurs années. Pour découvrir les membres qui font vivre notre cabinet, rendez-vous sur la page « Qui sommes-nous ? ».

Nous prenons le temps de vous écouter !

Un bilan patrimonial sur mesure & sans engagement

Nos experts vous rencontrent sans obligation d’engagement et prennent le temps nécessaire pour comprendre et analyser votre situation.

Notre profession est réglementée

Une stratégie patrimoniale établie en sécurité

Un cabinet en gestion de patrimoine a des obligations réglementaires parfois plus importantes que celles d’une banque « classique ».

Des solutions patrimoniales qualitatives et compétitives

Des solutions patrimoniales compétitives

Notre indépendance fait que nous vous proposons des contrats de prévoyance ou des produits de placements de qualité, régulièrement récompensés par la presse spécialisée.

Vos rêves sont accessibles !

Faire des économies pour réaliser vos rêves

Notre vue d’ensemble sur votre situation patrimoniale et nos conseils vous permettront d’optimiser votre fiscalité, de gagner en rendement et de constituer ou augmenter un capital afin de concrétiser vos rêves.

choisir DLCP gestion de patrimoine Lyon

« Il suffit d’un moment pour décider de tout un avenir »

– Antigone (1813)

NOS CONSEILS ET ASTUCES POUR MIEUX GÉRER VOTRE PATRIMOINE

03. Fiches conseils

Comment réussir la cession de son entreprise ?

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Pourquoi, quand et comment réaliser une cession d'entreprise ? Chaque chef d’entreprise peut apporter une réponse différente à ces questions. Il peut, à un…

DLCP 15 avril 2019
Tout savoir sur la retraite des Travailleurs Non Salariés (TNS)

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Alors qu’on compte en France 2,8 millions de Travailleurs Non Salariés, la question du montant de leurs retraites revêt une grande importance. Une fois l’activité…

DLCP 1 avril 2019
Création du Groupement de CGPI Consortéo

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Qu’est-ce qu’un groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants ? Que peut apporter un groupement de qualité à des conseillers impartiaux…

DLCP 14 mars 2019

UN CLIENT SATISFAIT RECOMMANDE TOUJOURS UN BON SERVICE !

04. Nos avis clients

Guillaume Audfray
Guillaume Audfray
04:42 15 Jun 18
Le travail des conseillers DLCP en patrimoine est excellent. Ils ont construit des solutions sur mesure et adaptées à ma situation. La transparence sur leur fonctionnement est également un fort gage qui a renforcé ma confiance. C'est pour cette raison que j'ai préféré aller chez eux plutôt qu'une autre entreprise.
Valentin Breniere
Valentin Breniere
09:28 20 Apr 18
Un grand merci à Rémi et son équipe avec qui nous avons remis de l'ordre dans mon patrimoine. Une équipe jeune dynamique et professionnelle, ça fait du bien !
Mickaël REVEYRAND
Mickaël REVEYRAND
12:05 27 Mar 18
Merci à M. Dubois pour cet accompagnement personnalisé. Une réactivité exemplaire, je recommande...
pierre marmond
pierre marmond
21:13 24 Mar 18
Ecoute, disponibilité, réactivité, conseils adaptés dans le choix des produits, explication des points techniques, … Notre conseiller a pris le temps d’analyser notre situation et nos besoins, avant de nous proposer une solution pertinente.
Frédéric France
Frédéric France
09:26 22 Jan 18
Merci pour vos conseils et vos recommandations ! Les conseillers sont à notre écoute et adaptent leur langage de manière à ce que les explications puissent être plus facilement compréhensibles. Ça change de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans une banque !
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