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Qui sommes-nous ?


"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite." - Henry Ford

BIENVENUE CHEZ DLCP

Notre Cabinet

Dans le métier de la gestion de patrimoine depuis 2008, les associés DLCP et leurs collaborateurs ont une longue expérience du conseil à la clientèle privée et une expertise reconnue par plus de 600 clients fidèles. Les dirigeants du cabinet sont diplômés de l’AUREP expert en gestion de patrimoine. L’université de Clermont-Ferrand étant très reconnue dans le domaine financier. La disponibilité, l’accompagnement et la personnalisation sont les clefs de la réussite de DLCP.

Notre indépendance et nos accords avec de nombreuses sociétés partenaires nous permettent de vous fournir un service de qualité et nous mettons tout en œuvre pour optimiser votre situation actuelle. De surcroît, la force réelle de notre équipe réside dans la volonté commune de privilégier la relation humaine. L’écoute et le suivi annuel (au minimum) nous permettent de vous accompagner tout au long de votre vie avec l’évolution des projets que celle-ci suppose.

Le cabinet DLCP est une société indépendante. Autrement dit, nous sommes pleinement objectifs et donc à-même de choisir les solutions les plus pertinentes pour nos clients. Le but étant d’avoir un regard expérimenté et suffisamment de recul afin de vous proposer le meilleur des différentes solutions existantes.

NOTRE MÉTIER REPOSE SUR UNE RELATION DE CONFIANCE QUI SE TISSE DANS LE TEMPS

Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

5 bonnes raisons

de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine DLCP

Proximité, disponibilité et stabilité

Contrairement à certains établissements financiers, il n’y a pas de turnover chez DLCP. Votre conseiller reste le même et vous accompagne plusieurs années.

Un bilan patrimonial sur mesure & sans engagement

Nos experts vous rencontrent sans obligation d’engagement et prennent le temps nécessaire pour comprendre et analyser votre situation.

Une stratégie patrimoniale établie en sécurité

Un cabinet en gestion de patrimoine a des obligations réglementaires parfois plus importantes que celles d’une Banque.

Des solutions patrimoniales compétitives

Notre indépendance fait que nous vous proposons des contrats de prévoyance ou de produits de placements de qualité et régulièrement récompensés par la presse spécialisée.

Faire des économies pour réaliser vos rêves

Notre vue d’ensemble sur votre situation et nos conseils vous permettront d’optimiser votre fiscalité, de gagner en rendement et de constituer ou augmenter un capital afin de concrétiser vos rêves.

choisir DLCP gestion de patrimoine Lyon

Qu’est ce que le patrimoine ?

Sur un plan financier et économique, le patrimoine désigne l’ensemble des biens possédés par une personne physique ou une personne morale à un instant donné. Il s’agit de tous les biens meubles ou immeubles, des créances ainsi que des droits dont un individu ou une société est propriétaire.

Le patrimoine peut être composé de meubles, d’équipements domestiques, de véhicules, de biens immobiliers, mais aussi de placements bancaires et boursiers, de parts d’entreprise, d’objets d’art ou de propriétés intellectuelles tels qu’un brevet ou des droits d’auteur.

Plus généralement, le patrimoine se définit comme l’ensemble des biens hérités des ascendants auquel s’ajoute l’ensemble des biens acquis par un individu et non transmis ou consommé.

Notre Équipe DLCP Lyon

Aymeric LEGROS

Aymeric LEGROS

Président, Fondateur & Expert Gestion de Patrimoine

Né en 1985 et entrepreneur depuis l’âge de 21 ans, j’aime m’investir dans des projets à taille humaine ! Diplômé de l’Aurep, expert en gestion de patrimoine, j’ai toujours apprécié partager mon expérience avec mes collaborateurs, notamment lorsque, ces dernières années où j’ai eu la chance de manager une équipe.

Passionné par les arts martiaux, j’enseigne la capoeira lors de mon temps libre. Comptez sur l’équipe et moi-même pour prendre soin de vos finances !

06 62 27 53 49
a.legros@dlcp.fr
Réseau Linkedin

Rémi DUBOIS

Rémi DUBOIS

Directeur Général, Fondateur & Ingénieur patrimonial

Ingénieur d’Affaires de formation, j’ai appréhendé la relation clientèle en Angleterre et en Australie. Je travaille depuis plusieurs années auprès de la clientèle privée. J’ai pu valider mes connaissances en obtenant le DU expertise en gestion de patrimoine de l’AUREP.

La confiance, la franchise et la bonne humeur sont pour moi des éléments essentiels pour une relation de long terme. Si l’on ne se croise pas autour d’une table, on aura peut-être l’occasion de se voir lors d’un voyage à l’étranger ou lors d’une course à pied, mes deux autres passions !

06 64 52 87 10
r.dubois@dlcp.fr
Réseau Linkedin

Mélanie MARQUOIS

Mélanie MARQUOIS

Conseiller Financier Mandaté par DLCP

Bénéficiant d’une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du conseil à la clientèle, ma priorité sera de vous mener vers la réalisation de vos projets. A l’écoute et de nature déterminée, mes clients peuvent compter sur ma disponibilité et mon engagement à long terme.

Je gère mes responsabilités personnelles et professionnelles avec équilibre et engagement. Adepte de voyages et de shopping, je sais faire bon usage de mon temps libre.

06 64 42 87 38
m.marquois@dlcp.fr
Réseau Linkedin

Benoît GAVANT

Benoît GAVANT

Conseiller Financier Mandaté par DLCP

Fort d’une expérience dans le conseil financier depuis 2011, j’aime être pour mes clients la personne sur qui compter pour gérer leur patrimoine.

Ancien sportif de haut niveau sur 400m haies, vous pouvez compter sur moi pour vous aider à franchir chaque étape de votre vie dans les meilleures conditions.

06 84 30 14 25
b.gavant@dlcp.fr
Réseau Linkedin

Jessy PLAUD

Jessy PLAUD

Assistance BackOffice DLCP

Diplômée du BTS assistante de gestion PME/PMI en 2011 et travaillant dans l’accueil et l’assistanat depuis 2006, j’apporte mes compétences de gestion et d’organisation à notre équipe de conseillers.

Etant une personne réactive, rigoureuse et consciencieuse ; je pourrai vous accompagner en toute confiance dans la gestion de vos dossiers.

Ce sera un plaisir pour moi de vous accueillir et de vous guider.

09 83 37 59 86
admin@dlcp.fr

Notre Équipe DLCP Mâcon

Yohan HELDERWERDT

Yohan HELDERWERDT

Conseiller Financier Mandaté par DLCP

Fort d’une expérience reconnue et d’une approche qualitative du conseil, je fais de la satisfaction client ma priorité.

L’écoute, la franchise et la réactivité sont sans nul doute les qualités que mes clients peuvent m’attribuer. Il en découle un réseau de clients fidèles depuis 2011.

Ma vision long terme leur permet de profiter d’un plan d’action fiable et pérenne. Ils peuvent ainsi atteindre leurs objectifs dans d’excellentes conditions d’accompagnement, de conseil, et de proximité.

Pour les Mâconnais soucieux de profiter d’un conseil adapté à leur situation et d’un suivi personnalisé, contactez-nous !

06 79 99 40 18
y.helderwerdt@dlcp.fr
Réseau Linkedin

Corentin JANAUDY

Corentin JANAUDY

Conseiller Financier Mandaté par DLCP

Bénéficiant d’une formation en Economie Internationale, je travaille depuis l’âge de 23 ans dans le domaine du conseil auprès des personnes que je rencontre, particuliers comme professionnels.

J’ai toujours apprécié m’engager et m’investir pour mener à bien les objectifs de mes clients !

De nature optimiste et toujours à l’écoute, vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner tout au long de vos projets de vie.

06 73 09 31 04
c.janaudy@dlcp.fr
Réseau Linkedin

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nos Partenaires

Le cabinet DLCP Gestion de Patrimoine Lyon – Mâcon est une société indépendante, c’est-à-dire qu’elle n’est attachée à aucun organisme ou produit en particulier.

Notre indépendance et nos accords avec de nombreuses sociétés partenaires nous permettent de vous fournir un service de qualité et de mettre tout en œuvre pour améliorer votre situation actuelle.