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Qui sommes-nous ?


"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite." - Henry Ford

BIENVENUE CHEZ DLCP

Notre Cabinet

Dans le métier de la gestion de patrimoine depuis 2008, les associés DLCP et leurs collaborateurs ont une longue expérience du conseil à la clientèle privée et une expertise reconnue par plus de 700 clients fidèles. Les dirigeants du cabinet sont diplômés de l’AUREP expert en gestion de patrimoine (université de Clermont-Ferrand reconnue dans le domaine financier). La disponibilité, l’accompagnement et la personnalisation sont les clefs de la réussite de DLCP.

Notre indépendance et nos accords avec de nombreuses sociétés partenaires nous permettent de vous fournir un service de qualité et nous mettons tout en œuvre pour optimiser votre situation actuelle. De surcroît, la force réelle de notre équipe réside dans la volonté commune de privilégier la relation humaine. L’écoute et le suivi annuel (au minimum) nous permettent de vous accompagner tout au long de votre vie avec l’évolution de vos projets.

Le cabinet DLCP est une société indépendante. Autrement dit, nous sommes pleinement objectifs et donc à-même de choisir les solutions les plus pertinentes pour nos clients. Le but étant d’avoir un regard expérimenté et suffisamment de recul afin de vous proposer le meilleur des différentes solutions existantes. Prenez en main votre gestion de fortune, le cabinet DLCP est à vos cotés.

Qui sommes-nous ?

NOTRE MÉTIER REPOSE SUR UNE RELATION DE CONFIANCE QUI SE TISSE DANS LE TEMPS

Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

5 bonnes raisons

de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine DLCP

Proximité, disponibilité et stabilité

Contrairement à certains établissements financiers, il n’y a pas de turnover chez DLCP. Votre conseiller reste le même et vous accompagne plusieurs années.

Un bilan patrimonial sur mesure & sans engagement

Nos experts vous rencontrent sans obligation d’engagement et prennent le temps nécessaire pour comprendre et analyser votre situation.

Une stratégie patrimoniale établie en sécurité

Un cabinet en gestion de patrimoine a des obligations réglementaires parfois plus importantes que celles d’une Banque.

Des solutions patrimoniales compétitives

Notre indépendance fait que nous vous proposons des contrats de prévoyance ou de produits de placements de qualité et régulièrement récompensés par la presse spécialisée.

Faire des économies pour réaliser vos rêves

Notre vue d’ensemble sur votre situation et nos conseils vous permettront d’optimiser votre fiscalité, de gagner en rendement et de constituer ou augmenter un capital afin de concrétiser vos rêves.

Cabinet de gestion de patrimoine Lyon

Qu’est ce que le patrimoine ?

Sur un plan financier et économique, le patrimoine désigne l’ensemble des biens possédés par une personne physique ou une personne morale à un instant donné. Il s’agit de tous les biens meubles ou immeubles, des créances ainsi que des droits dont un individu ou une société est propriétaire.

Le patrimoine peut être composé de meubles, d’équipements domestiques, de véhicules, de biens immobiliers, mais aussi de placements bancaires et boursiers, de parts d’entreprise, d’objets d’art ou de propriétés intellectuelles tels qu’un brevet ou des droits d’auteur.

Plus généralement, le patrimoine se définit comme l’ensemble des biens hérités des ascendants auquel s’ajoute l’ensemble des biens acquis par un individu et non transmis ou consommé.

Notre Équipe DLCP Lyon

Aymeric LEGROS

Aymeric LEGROS

Président, Fondateur & Expert Gestion de Patrimoine

Né en 1985 et entrepreneur depuis l’âge de 21 ans, j’aime m’investir dans des projets à taille humaine ! Diplômé de l’Aurep, Expert en conseil patrimonial, j’ai toujours apprécié partager mon expérience avec mes collaborateurs, notamment lorsque, ces dernières années j’ai eu la chance de manager une équipe.

Passionné par les arts martiaux, j’enseigne la capoeira lors de mon temps libre. Comptez sur l’équipe et moi-même pour prendre soin de vos finances !

09 83 37 59 86
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Rémi DUBOIS

Rémi DUBOIS

Directeur Général, Fondateur & Ingénieur patrimonial

Ingénieur d’Affaires de formation, j’ai appréhendé la relation clientèle en Angleterre et en Australie. Je travaille depuis plusieurs années auprès de la clientèle privée. J’ai pu valider mes connaissances en obtenant le DU Expert en conseil patrimonial de l’AUREP.

La confiance, la franchise et la bonne humeur sont pour moi des éléments essentiels pour une relation de long terme. Si l’on ne se croise pas autour d’une table, on aura peut-être l’occasion de se voir lors d’un voyage à l’étranger ou lors d’une course à pied, mes deux autres passions !

09 83 37 59 86
Réseau Linkedin

Benoît GAVANT

Benoît GAVANT

Conseiller partenaire DLCP

Diplômé universitaire d’expert en conseil patrimonial de l’Aurep, j’apporte aux situations et aux objectifs de mes clients des conseils avisés sur l’ensemble des domaines patrimoniaux. Depuis mes débuts en 2011, l’écoute, la transparence et la réactivité sont des principes qui m’animent pour accompagner mes clients dans le développement et la gestion de leurs actifs. En découle au fil de ces années une fidélité et une reconnaissance de leur part, qui pour moi est une fierté de chaque instant.

Si la quiétude et la disponibilité sont de rigueurs pour vous, je serai ravi de mettre à votre disposition mon expertise pour vos projets ! Au plaisir de vous rencontrer.

06 84 30 14 25
b.gavant@dlcp.fr
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Jessy PLAUD

Jessy PLAUD

Responsable back office DLCP

Diplômée du BTS assistante de gestion PME/PMI en 2011 et travaillant dans l’accueil et l’assistanat depuis 2006, j’apporte mes compétences de gestion et d’organisation au cabinet DLCP. Afin d’être un véritable appui à notre équipe de conseillers et de vous apporter des réponses adaptées à vos demandes, j’ai également validé un Bachelor en Banque, Finance et Assurances en avril 2021.

Etant une personne réactive, rigoureuse et consciencieuse ; je pourrai vous accompagner en toute confiance dans la gestion de vos dossiers.

Ce sera un plaisir pour moi de vous accueillir au sein du cabinet et de vous guider tout au long de notre relation professionnelle.

09 83 37 59 86
admin@dlcp.fr
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Manon HUBERT

Manon HUBERT

Conseillère en gestion de patrimoine

Travaillant dans le secteur assuranciel depuis 2017, je me suis spécialisée dans la gestion de patrimoine après l’obtention de ma Licence Banque Finance Assurance et mon Master Manager du Développement Commercial spécialité Gestion de patrimoine en alternance.

L’écoute, la bienveillance et l’empathie sont pour moi les piliers d’une relation pérenne. Disponible et rigoureuse je saurai vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de vos dossiers et la réalisation de vos projets.

09 83 37 59 86
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Laura EUVRARD

Laura EUVRARD

Assistante back-office

C’est aujourd’hui le début d’une nouvelle aventure pour moi, j’ai rejoint le cabinet DLCP depuis septembre 2022 pour occuper le poste d’assistante back-office en alternance.

J’ai en effet pu, à travers mon parcours personnel et mon expérience dans le domaine de l’immobilier, appréhender l’univers de la gestion de patrimoine. C’est à la suite de l’obtention de mon BTS Professions Immobilières que je décide tout naturellement de poursuivre ma formation en intégrant une licence assurance. Mon objectif étant de développer mes connaissances et compétences pour pouvoir accompagner au mieux l’équipe DLCP.

De nature optimiste et à l’écoute, c’est avec rigueur et investissement que je contribuerai au bon déroulement de vos projets !

09 83 37 59 86
admin@dlcp.fr

Notre Équipe DLCP Mâcon

Yohan HELDERWERDT

Yohan HELDERWERDT

Conseiller partenaire DLCP

Déjà 10 ans que j’accompagne mes clients, particuliers et professionnels dans la gestion et la transmission de leur patrimoine. Mon diplôme d’expert en conseil patrimonial, mon expérience, mon goût pour les choses bien faites et ma motivation sont les ingrédients indispensables pour atteindre un objectif tout aussi indispensable : la satisfaction client. Elle passe par l’écoute, la franchise et la réactivité. Ce sont sans nul doute les qualités que mes clients peuvent m’attribuer. Il en découle un réseau de clients fidèles depuis 2011 !

Ma vision long terme leur permet de profiter d’un plan d’action fiable et pérenne. Ils peuvent atteindre leurs objectifs dans d’excellentes conditions d’accompagnement, de conseil, et de proximité.

Pour les personnes soucieuses de profiter d’un conseil adapté à leur situation et d’un suivi personnalisé et durable, contactez-nous !

06 79 99 40 18
y.helderwerdt@dlcp.fr
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Eva PAPAZIAN

Eva PAPAZIAN

Assistante Back office DLCP

Les voyages forment la jeunesse, à commencer par ceux qui rythment notre vie et qui font nos plus belles aventures personnelles et professionnelles. Passionnée par les chevaux, c’est avec eux que je me suis mise en selle au niveau professionnel. Ces animaux majestueux m’ont appris le respect, la rigueur et la valeur du travail au quotidien. L’écoute, l’échange, la complicité, c’est cette alchimie qui donne de beaux résultats.

C’est donc une nouvelle aventure d’intégrer le cabinet de conseil en gestion de patrimoine DLCP et de poursuivre ma route auprès de Yohan HELDERWERDT en lui apportant ma rigueur, mon sens de l’écoute et d’allier ainsi nos compétences afin de vous apporter un conseil optimal dans la réalisation de vos projets.

C’est avec plaisir et en toute efficacité que je vous guiderai dans le bon déroulement de votre dossier !

06 79 99 40 18
e.papazian@dlcp.fr

Alexandre DE SA

Alexandre DE SA

Conseiller partenaire DLCP

C’est avec fierté que j’intègre l’équipe dynamique du cabinet DLCP.

J'ai un engagement envers votre sécurité financière et je travaillerai à vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

J'apprécie le contact humain et le fait d'être à l'écoute des besoins de mes clients.

En dehors de mon travail, vous me trouverez souvent en train de suivre les dernières actualités sportives, d'explorer le monde de l'automobile ou d'approfondir ma passion pour les chiffres et la fiscalité.

Ma famille occupe une place centrale dans ma vie, et je considère les liens familiaux comme une valeur fondamentale. J'aime allier ma passion pour le sport, l’automobile, la finance et mon engagement familial à ma carrière professionnelle, ce qui me permet de trouver un équilibre entre mes intérêts personnels et professionnels.

06 25 74 00 69
a.desa@dlcp.fr
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Léa DE SOUSA

Léa DE SOUSA

Assistante Back-office en alternance

Après l’obtention de mon BTS NDRC qui m’as permis de développer davantage un bon sens des relations humaines et un bon esprit d'équipe, j’ai eu l’opportunité de découvrir le métier du conseil en gestion de patrimoine qui est pour moi passionnant, et à forte valeur ajoutée.

Depuis septembre 2023, j’ai la chance de pouvoir effectuer ma licence Assurance Banque Finance au sein du cabinet DLCP, où les valeurs fondamentales sont communes et partagées : la confiance, l’écoute et la disponibilité.

Je serais là pour vous accompagner dans le traitement et le suivi de vos projets avec rigueur et réactivité pour vous garantir le meilleur déroulement possible !

03 85 20 35 92
l.desousa@dlcp.fr
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Notre Équipe DLCP Vienne

Maxime FERREIRA

Maxime FERREIRA

Conseiller partenaire DLCP

A la suite de nombreux voyages en solitaire à travers le globe, qui ont forgé mon indépendance, et fort d'une expérience réussie dans le monde assurantiel, je mets à disposition de mes clients, les clés pour la réussite de vos projets financiers. À l'écoute de vos besoins, c'est en toute transparence et dans la confiance que nous créerons une relation de long terme.

Amateur de sport, de gastronomie et de voyages, les sujets d'échanges seront nombreux afin de rendre nos rencontres très humaines !

06 72 36 30 73
m.ferreira@dlcp.fr
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nos Partenaires

Le cabinet DLCP Gestion de Patrimoine Lyon – Roanne – Mâcon – Vienne est une société indépendante, c’est-à-dire qu’elle n’est attachée à aucun organisme ou produit en particulier.

Notre indépendance et nos accords avec de nombreuses sociétés partenaires nous permettent de vous fournir un service de qualité et de mettre tout en œuvre pour améliorer votre situation actuelle.