DLCP Conseil et Patrimoine - Cabinet de gestion de Patrimoine Lyon / Mâcon

Notre métier

Un Cabinet de conseil
pour gérer votre patrimoine

Nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent (particuliers comme entreprises) dans la création, l’organisation et l’optimisation de votre patrimoine. Une consultation individuelle nous permet tout d’abord d’analyser votre structure patrimoniale et de déterminer ensemble vos objectifs. Notre travail s’établit ensuite dans la durée de manière à vous garantir une situation optimale en tout temps. Vous serez à même d’apprécier la qualité de notre expertise et de notre confidentialité.

Notre métier repose sur une relation de confiance qui se tisse dans le temps

PREMIER ÉCHANGE RENCONTRE
Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale
ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS
Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs
OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION
Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédement proposées
RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI
Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités

Qu’est ce que le patrimoine ?

Sur un plan financier et économique, le patrimoine désigne l’ensemble des biens possédés par une personne physique ou une personne morale à un instant donné. Il s’agit de tous les biens meubles ou immeubles, des créances ainsi que des droits dont un individu ou une société est propriétaire.
Le patrimoine peut être composé de meubles, d’équipements domestiques, de véhicules, de biens immobiliers, mais aussi de placements bancaires et boursiers, de parts d’entreprise, d’objets d’art ou de propriétés intellectuelles tels qu’un brevet ou des droits d’auteur.
Plus généralement, le patrimoine se définit comme l’ensemble des biens hérités des ascendants auquel s’ajoute l’ensemble des biens acquis par un individu et non transmis ou consommé.

Découvrez 5 bonnes raisons

de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine DLCP

Contrairement à certains établissements financiers, il n’y a pas de turnover chez DLCP. Votre conseiller reste le même et vous accompagne plusieurs années.

Nos experts vous rencontrent sans obligation d’engagement et prennent le temps nécessaire pour comprendre et analyser votre situation.

Un cabinet en gestion de patrimoine a des obligations réglementaires parfois plus importantes que celles d’une Banque.

Notre indépendance fait que nous vous proposons des contrats de prévoyance ou de produits de placements de qualité et régulièrement récompensés par la presse spécialisée.

Notre vue d’ensemble sur votre situation et nos conseils vous permettront d’optimiser votre fiscalité, de gagner en rendement et de constituer ou augmenter un capital afin de concrétiser vos rêves.

Peut être avez-vous d’autres questions ?

Notre équipe d’experts se tient à votre disposition pour vous répondre.